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ANBIMA | CPA 20

ANBIMA | CPA 20

Bancárias (On-line)
  • 31 horas de carga horária
  • 162 aulas
  • 10 módulos de conteúdo
  • Última atualização 06/11/2023
  • 7 arquivos para download

12x R$ 41,04

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Sobre o Curso

O Curso online completo de CPA-20 é destinado aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos:

  • Varejo de alta renda,
  • Private,
  • Corporate;
  • Investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento.

O candidato será cobrado a respeito das ferramentas utilizadas para mensuração e gestão de performance e análise de riscos.

É uma exigência para ocupar cargos de gerência, e portador deste certificado.

Portanto não é uma exigência para início da carreira bancária, mas sim para quem já está no banco e pretende fazer carreira.

Importante, quem tem o CPA 20, é dispensável o CPA 10.


CONTEÚDO  (A prova de certificação CPA 20 é composta por 60 questões) 

1. Sistema financeiro nacional e participantes do mercado (de 3 a 6 questões)
2. Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor (de 9 a 15 questões)
3. Princípios básicos de economia e finanças (de 3 a 6 questões)
4. Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos (de 10 a 15 questões)
5. Fundos de investimento (de 12 a 18 questões)
6. Previdência complementar aberta: PGBL e VGBL (de 3 a 6 questões)
7. Mensuração e gestão de performance e riscos (de 6 a 12 questões)



Público alvo

A CPA-20 é destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento.

Conteúdo

1Apostilas

  • Modulo 1

    37 págs.
  • Modulo 2

    62 págs.
  • Modulo 3

    36 págs.
  • Modulo 4

    79 págs.
  • Modulo 5

    75 págs.
  • Modulo 6

    18 págs.
  • Modulo 7

    50 págs.

2Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

  • Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização - Parte I

  • Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização - Parte II

  • Banco Central do Brasil ? BACEN - Parte I

  • Banco Central do Brasil ? BACEN - Parte II

  • Comissão de Valores Mobiliários ? CVM

  • Superintendência de Seguros Privados ? SUSEP - Parte I

  • Superintendência de Seguros Privados ? SUSEP - Parte II

  • Superintendência Nacional de Previdência Complementar ? PREVIC

  • Anbima - Parte I

  • Anbima - Parte II

  • Anbima - Parte III

  • Principais Carteiras (Comercial e Investimento)

  • Underwriting

  • Administração de Recursos de Terceiros

  • Intermediação de Câmbio - Parte I

  • Intermediação de derivativos

  • Intermediação de Câmbio - Parte II

  • Outros Intermediários ou Financeiros

  • Sociedades Corretoras

  • Sistemas e Câmaras de Liquidação

  • Sistema Especial de Liquidação

  • Sistema de Pagamentos Brasileiro

  • Investidores Segundo a Instrução CVM

  • Questões Comentadas - Parte I

  • Questões Comentadas - Parte II

  • Questões Comentadas - Parte III

  • Questões Comentadas - Parte IV

3Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor

  • Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA

  • Princípios Gerais de Conduta

  • Segurança e Sigilo das Informações

  • Publicidade

  • Conheça seu Cliente

  • Suitability (adequação)

  • Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento

  • Marcação a Mercado (MaM)

  • Código para a Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo

  • Análise do Perfil do Investidor (API)

  • Risco de Imagem (Reputação) e Risco Legal

  • Regras, Procedimentos e Controles

  • Utilização Indevida de Informações Privilegiadas (Definições)

  • Fatores Determinantes para Adequação dos Produtos de Investimento

  • Compreendendo o Perfil do Investidor

  • Risco Versus Retorno

  • Diversificação: Vantagens e Limites de Redução do Risco Incorrido

  • Finanças Pessoais

  • Patrimônio Líquido (Ativos e Passivos)

  • Teoria: Finanças Tradicionais Versus Finanças Comportamentais

  • Lavagem de Dinheiro - Parte I

  • Lavagem de Dinheiro - Parte II

  • Lavagem de Dinheiro - Parte III

  • Lavagem de Dinheiro - Parte IV

  • Lavagem de Dinheiro - Parte V

  • Lavagem de Dinheiro - Parte VI

  • Lavagem de Dinheiro - Questões - Parte 1

  • Lavagem de Dinheiro - Questões - Parte 2

  • Lavagem de Dinheiro - Questões - Parte 3

4Princípios Básicos de Economia e Finanças

  • Conceitos Básicos de Economia - Parte I

  • Conceitos Básicos de Economia - Parte II

  • Conceitos Básicos de Economia - Parte III

  • IPCA

  • Índice Geral

  • Ptax

  • Taxa Selic

  • Taxa DI ? Parte I

  • Taxa DI ? Parte II

  • Taxa DI ? Parte III

  • Taxa DI ? Parte IV

  • COPOM ? Parte I

  • COPOM ? Parte II

  • COPOM ? Parte III

  • Taxa nominal x Taxa Efetiva

  • Juros Simples e compostos

  • Benchmark

  • Mercado Primário e Secundário

5Instrumentos de Renda Variável

  • Introdução

  • Tipos de Ações

  • Bonificação

  • Assembleia Geral Ordinária ? AGO

  • Direito dos Acionistas

  • Ofertas Primárias e Secundárias

  • Taxas Cobradas nas Compras e Vendas

  • Impactos para as Empresas Emissoras e seus Acionistas

  • Precificação

  • Análise Fundamentalista

  • Impacto Sobre Preços

  • Governança Corporativa

  • Tributação Imposto de Renda em Ações

6Instrumentos de Renda Fixa

  • Introdução

  • Principais Títulos e suas Características

  • Títulos Públicos Tributação

  • Principais Títulos Públicos

  • Principais Títulos Bancários

  • Tributação sobre a CDB

  • Letras Financeiras e DPGE

  • Principais Títulos Corporativos

  • Classificação da debentures quanto a garantia

  • Debentures, informações complementares

  • Commercial papers

  • Títulos de Crédito imobiliário e do agronegócio

  • CRI ? CRA

  • CPR ? CCDA ? CCI

  • Operações compromissadas

  • Resumo da Tributação em Renda Fixa

  • Fundo Garantidor de Crédito

7Derivativos

  • Derivativos ? Contrato a Termo

  • Derivativos ? Contrato Futuro

  • Derivativos ? Contrato SWAP

  • Derivativos ? Contrato Opções

  • Derivativos - Valor de uma Opção/Estratégias

  • NDF (Non Deliverable Forward)

  • Certificado de Operações Estruturadas - COE

  • Negociação, Liquidação e Custódia

  • Underwriting (Subscrição)

  • Estapas do Underwriting

  • Outras Definições do Underwriting

  • Securitização de Recebíveis

  • Fontes Legais

8Fundos de Investimeno

  • Fundo de Investimento (FI) e Fundo de Investimento em Cotas (FIC)

  • Condomínio ? Fundos Abertos-Fechados

  • Cota ? Valor da Cota e Transferência

  • Composição da Carreira e Riscos inerentes

  • Taxa de Administração e Performance

  • Direitos e Obrigações dos Condôminos

  • Segregação de Fundos e Responsabilidades

  • Normas de Conduta

  • Limites de Alocação

  • Limites máximos de Alocação

  • Liquidez

  • Instrumentos de Divulgação

  • Assembleia Geral de Cotistas

  • Atos ou fatos Relevantes

  • Fechamento dos Fundos

  • Política de Investimento

  • Dificuldades de Replicação dos Índices

  • Principais Mercados

  • Marcação a Mercado

  • Alavancagem

  • Impacto de Variações

  • Classificação CVM

  • Fundos de Renda Fixa

  • Fundos de Renda Fixa de Divida Externa

  • Fundo de Ações

  • Fundo Multimercados

  • Impacto de Variações nas Taxas de Juros

9Previdência Complementar Aberta: PGBL e VGBL

  • Previdência Privada

  • Taxas de Administração

  • Portabilidade

  • Imposto de Renda e Tributação.

  • Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL)

  • Vida Gerador de Benefícios Livre (VGBL)

  • Forma que o participante poderá receber seus rendimentos

10Mensuração e Gestão de Performance e Riscos

  • Fatores determinantes

  • Coeficiente de Determinação

  • Gestão de Risco de Carteiras

  • Risco x Retorno

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